Обычно клиенты добавляют в сервис все бизнес-проекты, чтобы в одном месте видеть полную картину по всем направлениям: отслеживать окупаемость вложений, динамику показателей эффективности и рассчитывать чистую прибыль.

Чтобы в удобных отчетах (с максимальной глубиной погружения) сравнивать эффективность направлений, а также отдельные проекты внутри направлений, чтобы фокусироваться на самых выгодных и инвестировать деньги и время именно в них.

Однако, если у вас много проектов и вы хотите сначала протестировать сервис, можете добавить несколько проектов и поработать с ними. А остальные добавить после.

Вы можете объединить проекты по Группам/Направления/Пулам.

Каждый пользователь подстраивает систему распределения под себя.

Например, мы объединяли проекты в пулы - POOL 1, POOL 2, POOL S - в зависимости от технологии создания. Когда начали заниматься Дзен-каналами, сделали отдельную группу Дзен.

Некоторые пользователи предпочитают разделять проекты по направлениям: Инфосайты, Дзен, Арбитраж. А другие разделяют по тематикам: Строительство, Красота, Дзен-каналы.

Далее распределение по группам вы сможете поменять в любой момент, когда поймете, как вам удобнее отображать информацию в отчетах. Максимальная гибкость и моментальное отображение - это дополнительное удобство, которое может давать только автоматизированный сервис.

Сейчас их заполнять не нужно.

Эти поля предназначены для финансовой аналитики. Вы узнаете об этом далее, когда мы перейдем к этому разделу.

Поле Группа заполнять на данном этапе необязательно.

В поле Группа мы рекомендуем указывать название Статьи из Справочника, по которой проводятся денежные операции и начисления с этим контрагентом.

Если у нас создана статья расхода Контекстная реклама, то при создании контрагентов РСЯ и Adsense рекомендуется указать эту группу.

Если мы добавляем CPA-сети AD1, LuckyShop, то в поле Группа указываем CPA-сети.

Если добавляем WorkHard, то в поле Группа указываем Биржи контента.

Это дополнительная опция для ускорения ввода транзакций.

Если взаиморасчеты с контрагентом проводятся только с одного конкретного кошелька, чтобы ускорить ввод данных в модуле ДДС вы можете указать здесь этот кошелек. В таком случае, при выборе Контрагента в поле добавления транзакции, кошелек будет подставляться автоматически.

По умолчанию, в сервис заведены контрагенты, по которым можно настроить автоматические интеграции для сбора данных о доходах и расходах.

Автоматически контрагенты создаются для совладельцев и сотрудников. Отдельно создавать для них контрагентов не нужно. При изменении имени сотрудника, автоматически изменяется имя контрагента.

Вот пример, на основе демо-бизнеса (Настройки -> Статьи):

Поступления: CPA-сети, Контекстная реклама, Тизеры, Продажа ссылок, Продажа сайта, Рекламодатели.

Выплаты: ФОТ (фонд оплаты труда), Контент, Семантика, Покупка ссылок, Сервисы, Аутсорс, Дизайн, Домены, Сервера, Налоги, Обучение, Офис, Покупка сайтов

В системе по умолчанию уже создано несколько системных базовых статей.

При добавлении статей есть принцип: не мельчите сильно статьи, это затруднит в дальнейшем аналитику.

Консультанты обычно не рекомендуют добавлять статью Прочее (Другое), куда предприниматели любят записывать разные мелкие расходы. Если это разовые расходы, динамику которых не нужно анализировать, сервис позволяет завести такую статью.

Делайте так, как вам удобнее, но учитывайте эти правила. В рамках здравого смысла.

Если вы пользуетесь личными кошельками, на которых деньги личные и деньги бизнеса перемешаны, рекомендуем разделить их.

Способ первый. Не использовать для бизнес-расчетов те же самые карты и счета, что и для личных расходов.

Например, если пользуетесь Альфа-Банком, вы можете сделать Текущий счет и Семейный счет внутри одного аккаунта и не смешивать потоки. Если пользуетесь WM, заведите разные кошельки для бизнеса и личных нужд. С момента разделения счетов, когда переводите чистую прибыль со счета бизнеса на личный счет, помечайте эти платежи как выплата дивидендов.

Способ второй. Если первый способ по каким-то причинам недоступен, нужно технически разделить деньги на уровне системы финансового учета. Чтобы в момент, когда вы хотите вывести прибыль на личные нужды, не залазить в деньги бизнеса.

Если в бизнесе используются карточные счета, где деньги перемешиваются с личными, важно при планировании и совершении финансовых операции видеть, какая из суммы на балансе ваша, а какая бизнеса.

Потому что в деньгах бизнеса до того, как вы выплатите себе дивиденды, могут прятаться обязательства перед другими людьми (сотрудники, партнеры, инвесторы).

И, по правилам, вы не можете деньги, которые отображаются на балансе бизнеса, использовать для личных нужд, пока не закроете месяц, не увидите точно рассчитанную чистую прибыль, и система не начислит вам и партнерам/инвесторам (если они есть) дивиденды.

На самом деле, хоть и может звучать сложно, но это элементарно. Об этом мы подробно расскажем в курсе, когда вы дойдете до этого момента.

Да. Вы можете добавлять кошельки в других валютах и настраивать обменный курс на уровне системы и при перемещении денег между счетами в разных валютах.